Le duc de Clermont-Tonnerre, lieutenant-général des armées du roi dans le Dauphiné, est gravement menacé par la foule. Une fois dans les airs, Ganju récite une incantation continue, la première partie ayant été récitée par Kûkaku. Ganju accepte de les accompagner pour tenter de trouver une réponse. Ganju semble alors tenter d’échapper à son adversaire sans tomber dans le gouffre, puis lui lance plusieurs petites bombes, que Yumichika détruit, mais qui le blessent au visage.
